Somos 360 de forma práctica: ¿cómo administrar y crear perfiles?

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Seguimos los pasos de Paula, directora de una asesoría en Cáceres, mientras aprende a manejar la herramienta Somos 360.

En este tutorial conoceremos más a fondo cómo funcionan los perfiles. Al final habremos entendido parte de un aspecto lleno de potencial de la herramienta.

Si te perdiste el inicio de la historia de Paula, te lo rescatamos. Después de la instalación y trastear un poco con su nueva oficina virtual, dar acceso a sus empleados, le toca presentar la herramienta a los clientes.

Para hacerlo necesita saber que en Somos 360 hay dos tipos de perfiles, los internos y los externos. Los perfiles internos los utilizaremos para empleados, mientras que los externos los crearemos para los clientes.

Hecha esta distinción, Paula se prepara para crear su primer perfil externo. Igual que lo ha hecho cuando ha creado los perfiles de sus trabajadores hará la siguiente ruta: Menú > Usuario > Perfiles Usuario> Nuevo.

Se encontrará la siguiente pantalla:

 

En esta vista solo tiene que completar una información breve con el nombre de su cliente y su descripción (donde puede incluir a qué empresa pertenece). Tras esto deberá seleccionar «Externo» y administrar los permisos que le dará. Este paso es muy importante para definir si el cliente puede comunicarse con nosotros a través del chat o solo lo puede hacer por mensajes privados, entre otros aspectos.

Y después de tenerlo todo listo, solo queda hacer clic en «Guardar». Lo siguiente es crear un usuario y vincularlo con este perfil. Lo veremos en la siguiente entrega de la historia de Paula y su asesoría.

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