Reduce riesgos con una plataforma documental para asesorías y gestorías

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Una plataforma documental es un gran recurso para asesores y gestores. Te mostramos cómo utilizarla para reducir riesgos y responsabilidad civil en las funciones del día a día.

El trabajo de asesores y gestores conlleva una enorme responsabilidad. Quien trabaja en una asesoría fiscal, laboral y contable sabe de qué hablamos. Un error, una entrega fuera de tiempo o una sanción inesperada que llega a un cliente puede reportar verdaderos quebraderos. En determinados casos, puede que el cliente exija responsabilidad civil a su asesor o gestor.

Por eso, las asesorías y gestorías profesionales no dudan en contratar un seguro para cubrir sus acciones y las de sus clientes. Pero, además de un seguro, también es de gran ayuda una plataforma documental desde la que gestionar todos los documentos y la comunicación con los clientes.

Con Somos 360, nuestra plataforma documental, todo el histórico de conversaciones e intercambio de documentos con los clientes queda almacenado. Así resulta sencillo que un asesor o gestor pueda demostrar que informó al cliente del riesgo que asumía si tomaba esa decisión. Sin una plataforma documental probar estos hechos resulta bastante complicado.

 

 

Sin embargo, contar con una plataforma documental no exime de riesgos a asesorías y gestorías. Simplemente se trata de una forma de tomar precauciones, pero para ello hay que ser muy constante y meticuloso en su uso. Por ejemplo, conviene registrar en las comunicaciones también las conversaciones y reuniones, no importa que sean telefónicas o presenciales.

Somos 360 ya es la plataforma documental que usan en su día a día muchas gestorías y asesorías de España. Con ella no solo consiguen minimizar los riesgos propios de su trabajo, también mantienen una comunicación segura, multidispositivo y moderna. Prueba ya la versión gratuita y conoce una nueva y mejor forma de trabajar.

Saca partido a tu imagen corporativa con Somos 360

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